氫能是可持續(xù)發(fā)展*具潛力的二次清潔能源，在全球主要國(guó)家的政策積極推動(dòng)下，氫能有望高質(zhì)量快速發(fā)展。

氫能產(chǎn)業(yè)鏈包括上游制氫，中游氫儲(chǔ)運(yùn)、加氫站，化工、氫燃料電池為氫能主要的應(yīng)用場(chǎng)景。氫能設(shè)備是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，目前我國(guó)在氫能設(shè)備方面有極大的改善空間，在技術(shù)創(chuàng)新，降本增效，安全生產(chǎn)，國(guó)產(chǎn)替代方面，都存在著眾多機(jī)會(huì)。

氫能產(chǎn)業(yè)鏈：制氫、儲(chǔ)運(yùn)以及應(yīng)用

資料顯示，氫能產(chǎn)業(yè)鏈可大致分為制氫、儲(chǔ)運(yùn)以及應(yīng)用三個(gè)環(huán)節(jié)。

氫氣的來(lái)源與應(yīng)用都集中在傳統(tǒng)的煉化、工業(yè)領(lǐng)域，真正具備長(zhǎng)期發(fā)展前景的”綠氫”仍處于起步階段。

而若想真正發(fā)揮氫氣作為一種清潔能源的優(yōu)勢(shì)，制氫、儲(chǔ)運(yùn)以及下游應(yīng)用環(huán)節(jié)均需要大量的基礎(chǔ)設(shè)施投入。

因此，綠氫產(chǎn)業(yè)鏈的啟動(dòng)將為大量設(shè)備、零部件、運(yùn)營(yíng)企業(yè)帶來(lái)長(zhǎng)期的發(fā)展空間。

制氫端：綠氫潛力巨大，電解槽為核心設(shè)備。

1)灰氫：化石能源制氫設(shè)備拓展過(guò)程中，主要受益方為提純?cè)O(shè)備，包括PSA 裝置(昊華科技)、深冷分離(杭氧股份、中泰股份);

2)藍(lán)氫：在化石能源制氫基礎(chǔ)上增添碳捕集設(shè)備，至2025 年需增設(shè)年捕集量2000 萬(wàn)噸的CCUS 設(shè)備，核心動(dòng)力裝置為螺桿壓縮機(jī)，廠商主要包括冰輪環(huán)境、冰山冷熱;

3)綠氫：國(guó)際氫能委員會(huì)預(yù)計(jì)到2050 年綠氫將占?xì)錃饪偖a(chǎn)量的60-80%，當(dāng)前通過(guò)水電解制取，電解槽為反應(yīng)場(chǎng)所，勢(shì)銀(TrendBank)預(yù)計(jì)2024-2025 年新增裝機(jī)量分別為4.8GW、8.2GW，按均價(jià)計(jì)算分別達(dá)到66 億元、112 億元。

目前我國(guó)主流的制氫方式分別為化石燃料煤制氫，天然氣制氫，電解水制氫三種方式，其中化石燃料制氫占據(jù)我國(guó)大部分市場(chǎng)，但電解水制氫作為更低碳的制氫方式，具有更大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

電解水制氫有三種技術(shù)路線，分別為堿性電解水制氫（AWE）、質(zhì)子交換膜（PEM）電解和固體氧化物（SOEC）電解，其中電解槽是制氫的核心設(shè)備。在三種技術(shù)路線中，堿性電解水技術(shù)*為成熟，成本相對(duì)較低，商業(yè)成熟度高，運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)豐富，且國(guó)內(nèi)一些關(guān)鍵設(shè)備主要性能指標(biāo)均接近于國(guó)際先進(jìn)水平，單槽電解制氫量大，易適用于電網(wǎng)電解制氫。目前國(guó)內(nèi)電解槽廠家已超過(guò)七十家。相比于堿性電解水，PEM電解槽中質(zhì)子交換膜更依賴進(jìn)口，有待國(guó)產(chǎn)材料進(jìn)一步突破。

近年來(lái)，受益于國(guó)家雙碳目標(biāo)，電解槽市場(chǎng)需求量持續(xù)增加，電解槽研發(fā)生產(chǎn)進(jìn)展迅速。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-10月，全國(guó)已公開(kāi)電解水制氫項(xiàng)目共90個(gè)，其中新簽約項(xiàng)目41個(gè)，開(kāi)工在建項(xiàng)目41個(gè)，預(yù)計(jì)到2023年底，我國(guó)的電解水制氫項(xiàng)目將超100家，從2023年的電解槽中標(biāo)情況來(lái)看，隆基氫能、派瑞氫能、塞斯克斯、陽(yáng)光電源等廠商的市場(chǎng)份額較大。

儲(chǔ)運(yùn)端：關(guān)注高壓儲(chǔ)氫瓶、氫液化裝置。

1)長(zhǎng)管拖車適用于200km 以內(nèi)的小規(guī)模運(yùn)輸，，主要儲(chǔ)存設(shè)備為高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫瓶;高工氫電預(yù)計(jì)2025 年站用儲(chǔ)氫瓶市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5.6億元，車載儲(chǔ)氫瓶市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到34 億元，主要玩家包括中材科技、中集安瑞科、京城股份、亞普股份、蘭石重裝、科新機(jī)電等;其中儲(chǔ)氫瓶閥門成本占比約8.1%，對(duì)應(yīng)2025 年市場(chǎng)規(guī)模2.8 億元，主要玩家包括鯤華科技、舜華新能源及富瑞閥門等;

2)低溫液氫適用于200km 以上的大規(guī)模運(yùn)輸，液化過(guò)程成本較高，核心設(shè)備為包含壓縮機(jī)、膨脹機(jī)在內(nèi)的液化裝置，當(dāng)前國(guó)產(chǎn)民用設(shè)備實(shí)現(xiàn)突破，相關(guān)公司有中科富海、航天六院101 所、中泰股份等。

3)輸氫管道初始投資巨大但更具經(jīng)濟(jì)性，石化機(jī)械、國(guó)家管網(wǎng)、東宏股份等在管材、材料等領(lǐng)域發(fā)力以克服“氫脆”難題.。

加注端：加氫站集中建設(shè)，集成設(shè)備(含壓縮機(jī))放量在即。截至2023 年底，我國(guó)已累計(jì)建成加氫站407 座，我們根據(jù)各省級(jí)地區(qū)提出的氫能發(fā)展目標(biāo)測(cè)算，未來(lái)兩年集成設(shè)備增量市場(chǎng)空間至少為69.18 億元(含站用儲(chǔ)氫瓶)，其中壓縮機(jī)為29.23 億元。國(guó)內(nèi)加氫站集成設(shè)備商主要有國(guó)富氫能、海德利森、舜華新能源、氫楓能源、中集安瑞科等，氫壓縮機(jī)設(shè)備商主要包括開(kāi)山股份、石化機(jī)械等。

用氫端：燃料電池空間巨大，氫燃?xì)廨啓C(jī)逐漸突破。

1)燃料電池：弗若斯特沙利文預(yù)計(jì)至2030 年，氫燃料電池系統(tǒng)的運(yùn)輸應(yīng)用和固定式應(yīng)用按銷量計(jì)算的市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到70.02GW 和13.35GW。①電堆，2023 年上牌車輛電堆裝機(jī)量達(dá)到931.2MW，CR5 達(dá)到62%，分別為神力科技(億華通控股子公司)、國(guó)鴻氫能、捷氫科技、濰柴巴拉德以及氫晨科技;②空壓機(jī)方面，主要公司包括勢(shì)加透博、金士頓、東德實(shí)業(yè);③氫循環(huán)部件，主要公司包括東德實(shí)業(yè)、瑞驅(qū)科技、浙江宏昇;④增濕器方面，主要公司包括伊騰迪、同優(yōu)科技、沃瑞氫能;⑤電子水泵方面，主要公司包括合肥新滬、艾爾航空、飛龍股份。

為加強(qiáng)氫燃料電池系統(tǒng)、電堆及其材料和核心零部件的核心技術(shù)研究，我國(guó)政府出臺(tái)多項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新引導(dǎo)政策。隨著我國(guó)研發(fā)水平的提升，電堆及其他核心零部件的成本不斷下降，成本的降低將帶動(dòng)氫燃料電池汽車的發(fā)展，進(jìn)而活化整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。

2)氫燃?xì)廨啓C(jī)：國(guó)內(nèi)公司積極開(kāi)展燃?xì)廨啓C(jī)摻氫試驗(yàn)，主要包括上海電氣、杭汽輪集團(tuán)、國(guó)家電投等。

測(cè)試設(shè)：隨著電解水制氫市場(chǎng)的興起和燃料電池技術(shù)的更新迭代，測(cè)試設(shè)備的需求顯著提升。一方面，測(cè)試是保障氫能裝備安全穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，測(cè)試設(shè)備需求將伴隨電解槽及燃料電池市場(chǎng)空間的拓展而增長(zhǎng);另一方面，在電解槽大標(biāo)方及燃料電池大功率的發(fā)展路徑下，專業(yè)測(cè)試設(shè)備提供商基于檢測(cè)能力經(jīng)驗(yàn)積累將具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)廠商包括科威爾、銳格新能源、氫導(dǎo)智能、大連宇科。

氫能設(shè)備發(fā)展，逐步國(guó)產(chǎn)化

設(shè)備國(guó)產(chǎn)化是氫能裝備的重要發(fā)展方向，在政策方面，各地區(qū)鼓勵(lì)氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如——

去年9月7日，浙江省經(jīng)信廳印發(fā)的《浙江省氫能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案（2023-2025年）》，提出到2025年，全省氫能裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)做大，產(chǎn)值力爭(zhēng)突破100億元，基本形成較為完備的氫能裝備產(chǎn)業(yè)鏈，綜合發(fā)展水平居全國(guó)前列的總體目標(biāo)。

國(guó)家發(fā)改委在11月7日提出，要始終將科技創(chuàng)新擺在氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的首要位置，集中力量突破氫能“制-儲(chǔ)-輸-用”全鏈條關(guān)鍵核心技術(shù)，促進(jìn)先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用和迭代升級(jí)。

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